本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于近日在全国银行间债券市场发行二级资本债券人民币113亿元（以下简称“本次债券”）。
本次债券发行总规模为人民币113亿元，全部为10年期固定利率债券，票面利率为6.40%，在第5年末附发行人赎回权。
本次债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司的二级资本。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2014年4月24日