本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   （一）交易内容
    招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于与中国交通建设股份有限公司重大关联交易项目的议案》，同意：
    1、给予中国交通建设股份有限公司（本部）综合授信额度人民币50亿元，授信期限2年，信用方式。
    2、本笔综合授信额度为并表授信额度，包括本公司及附属机构（招银国际金融有限公司、招银金融租赁有限公司、永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司）给予中国交通建设股份有限公司的授信。
    3、对中国交通建设股份有限公司授信提用不得违反公允性原则。

   （二）回避表决事宜
    关联董事傅俊元对本笔交易事项回避表决。

   （三）关联交易影响
    上述关联交易是本公司正常的综合授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

    一、关联交易概述
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，以及本公司制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定，上述关联交易的授信额度占本公司最近一期经审计净资产1%以上，属于重大关联交易，需由董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。
    2014年5月16日，本公司召开第九届董事会关联交易控制委员会第四次会议，会议审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议。
    2014年6月10日，本公司第九届董事会第十六次会议审议批准上述关联交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产5%以上。

    二、关联方介绍
    1、关联方关系介绍
    中国交通建设股份有限公司（以下简称“中交股份”）的执行董事、财务总监傅俊元先生担任本公司非执行董事，因此中交股份属本公司关联方。
    2、关联人基本情况
    中交股份成立于2006年10月8日，是经国务院批准，由中国交通建设集团有限公司（国务院国资委监管的中央企业）整体重组改制并独家发起设立的股份有限公司，并于2006年12月15日在香港联合交易所主板挂牌上市交易，是中国第一家成功实现境外整体上市的特大型国有基建企业（股票代码为01800.HK）。2012年3月9日中交股份成功登陆A股市场。中交股份作为世界500强企业，主要从事港口、码头、航道、公路、桥梁、铁路、隧道、市政等基础设施建设和房地产开发业务，业务足迹遍及世界120多个国家和地区。
    近三年中交股份业务稳步发展，资产总额从2011年底的人民币3,598亿元增加至2013年底的人民币5,180亿元。2011年至2013年三年间中交股份收入分别是人民币2,954亿元、人民币2,962亿元、人民币3,325亿元。截至2013年底，中交股份归属于母公司的所有者权益人民币955亿元；当年实现归属于母公司所有者的净利润人民币121亿元（中国企业会计准则）。

    三、公允交易原则的履行
    以上关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件；本公司与上述关联方的授信按一般的商业条款原则进行。

    四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
    本公司作为上市的商业银行，经营范围包括贷款和资金业务，本次关联交易是本公司正常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

    五、独立董事意见
    上述关联交易已经本公司全体独立董事事前认可。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》第23条规定，本公司独立董事许善达、黄桂林、潘承伟、潘英丽、郭雪萌、肖玉淮对上述关联交易发表意见如下：
    招商银行对中国交通建设股份有限公司提供综合授信人民币50亿元事项符合相关法律、法规的要求，符合《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序；符合招商银行和全体股东的利益，具公允性；对招商银行正常经营活动及财务状况无重大影响。

    六、备查文件目录
    1、董事会关联交易控制委员会九届四次会议纪要；
    2、第九届董事会第十六次会议决议；
    3、经独立董事签字确认的书面意见。

    特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2014年6月10日