本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本公司本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的发行价格由人民币13.80元/股调整为人民币13.13元/股。
• 本公司本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的发行数量上限由434,782,608股调整为456,968,773股。

    一、非公开发行方案概况
    本公司于2015年4月10日召开的第九届董事会第三十一次会议、2015年4月22日召开的第九届董事会第三十二次会议以及2015年6月19日召开的2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议审议批准了《关于本公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等议案。根据该等议案，本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的定价基准日为本公司第九届董事会第三十一次会议决议公告日，本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的发行价格为人民币13.80元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日本公司A股股票交易均价的90%（即人民币13.7927元/股），本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的数量为不超过434,782,608股，募集资金总额不超过人民币60亿元。若本公司A股股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格、发行数量将相应调整。

    二、发行价格和发行数量的调整
    本公司2015年6月19日召开的2014年度股东大会审议通过了本公司2014年度利润分配方案，以实施利润分配股权登记日的A股与H股总股本为基数，向登记在册的全体股东派发现金股息，每10 股现金分红人民币6.70元（含税）。本公司2014年度A股分红派息的股权登记日为2015年7月2日，除权除息日为2015年7月3日。目前本公司2014年度A股利润分配方案已实施完毕。根据本公司非公开发行A股股票方案，现对发行价格和发行数量作如下调整：
    本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票发行价格由人民币13.80元/股调整为人民币13.13元/股，具体计算如下：
    调整后的发行价格=调整前的发行价格-现金红利=人民币13.80元/股-人民币0.67元/股=人民币13.13元/股。
    本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票发行数量由不超过434,782,608股调整为不超过456,968,773股，具体计算如下：
    调整后的发行数量=本次募集资金总额/调整后的发行价格=不超过人民币6,000,000,000元/人民币13.13元/股=不超过456,968,773股。

    除以上调整外，本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

    特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2015年7月6日