产品简介
招商银行可为财务公司提供以下专业投资银行服务：
1. 财务公司金融债的设计和承销；
2. 财务公司资产（准）证券化试点方案的设计与实施；
3. 招商银行与财务公司共同或单独为企业集团提供证券发行（包括中期票据、短期融资券、企业债、公司债发行，海内外IPO、再融资）、企业重组、结构化融资的财务顾问、保荐或承销服务。
产品优势
1. 充分利用货币市场和资本市场，拓宽财务公司或企业集团的融资渠道；
2. 为财务公司或所属企业集团的中长期资金需求提供稳定的供给来源；
3. 发行利率市场化，融资成本相对较低；
4. 便于财务公司调整自身资产负债结构；
5. 显著提升财务公司及其企业集团整体形象；
6. 招商银行整合金融资源的强大专业能力和市场声誉。
服务流程
1. 财务公司或经财务公司推荐的成员公司向招商银行提出证券发行、并购重组、项目融资或结构化融资的申请；
2. 招商银行与发起人、合作金融机构（必要时）就投资银行业务签订合作意向书，同时组成项目小组；
3. 项目小组设计、讨论、初步确定投行服务方案；
4. 招商银行、合作金融机构及其他必要的信用评级机构、律师、审计机构等进场工作，并根据工作结果确定最终方案；
5. 招商银行及其他专业机构出具专业说明书或报告书；
6. 全套申报材料报相关监管机构审批、备案；
7. 招商银行（或合作金融机构）在银行间市场、境内外证券市场发行相应产品或进行相关资本运作；
8. 招商银行提供后续投资银行咨询顾问服务。