委托账户管理是将您的一卡通、信用卡、存折账户委托授权给开通专业版的受托者,受托者接受委托后可在其专业版财务管理模块管理您的财务账户。
使用委托账户管理的基本流程:
1)登录专业版或大众版,进入一卡通\信用卡\存折模块,点击账户管理下财务管理委托管理的“委托账户管理”菜单。
2)选择具体的账户,点击“新增委托”。
3)填入相关委托信息,并提交。
4)受托者在其专业版的受托账户管理中接受委托,则此委托协议成立。
5)委托者也可以随时将之前委托进行修改或撤销。
受托账户管理是将对他人委托给您的账户进行管理,您可接受委托或拒绝委托。
使用受托账户管理的基本流程:
1)登录专业版[
6.0.3.2以上版本
],进入一卡通\信用卡\存折模块,点击账户管理下财务管理委托管理的“受托账户管理”菜单。
2)选择具体的委托账户,点击“接受委托”。
3)确认提交。
4)进入财务管理模块,您就可以看到委托的账户了。
5)受托者也可以拒绝委托请求。
(一)委托账户管理
1、新增委托:
1)打开委托账户管理,选择具体的卡折,点击“新增委托”。
2)在“新增委托”界面中填入委托信息,并确认提交。
2、修改委托
1)打开委托账户管理,对已经委托的卡折点击“修改委托”弹出修改委托界面。
2)在界面中修改相应信息,点击“确认”按钮该委托将被修改。
3、撤销委托
1)打开委托账户管理,对已经委托的卡折点击“撤销委托”弹出撤销委托确认界面。
2)点击“确认”按钮该委托将被撤销。
(二)受托账户管理
1、 接受委托。
1)打开受托账户管理界面
2)点击“接受委托”,确认接受委托,该委托将成立。
2、 拒绝委托。
1)打开受托账户管理界面
2)点击“拒绝委托”,确认拒绝委托,该委托将撤销。
(三)财务管理应用
1、委托成立后,受托者进入专业版财务管理模块,此时可以看到联机卡折多了一个委托管理的委托卡。
2、点击“开始下载”将同时下次此委托卡的账户余额数据。
3、此委托卡将纳入您的财务管理。
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