工作范式


  从现在起,您可以拥有一支专属于您的专家服务团队,一套严谨的工作方法——螺旋提升四步工作法。

1+N:招商银行随伺在侧

每位私人银行客户有任何综合金融服务要求,只要找到自己专属的“私人银行客户经理”,就等于招商银行的全部资源都“随伺在侧”。

1:私人银行客户经理

一位资深、专业的客户经理,一对一服务私人银行客户。资深团队关注您的习惯偏好,高效理财、商旅协助、贴心提示······知您所需,从细节中解放您的时间。

N:专家级投资顾问团队

每位客户经理身后,都有一组资深的“投资顾问团队”提供支持,他们由招行全球招募,团队中每一位都是一类金融领域的专家,透过他们,可以调动整个招商银行的平台资源。

螺旋提升四步工作法

在私人银行服务中,招商银行专家团队通过“螺旋提升四步工作法”,以倾听、理解客户的尊贵需求为起点,历经财富管理方案建议、实施与跟踪,再回到对客户需求的更进一步倾听。每进行一次循环,专家团队将更深入地理解客户,并及时调整客户的资产配置方案,以更适宜的方案让私人银行的专业服务更贴合客户的目标。

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